Stammdaten
Einmal erfasst – Grundlage für BWA, Bilanz, Planung und Bericht
Für jedes Projekt legen Sie in RentaS einmalig die Stammdaten an: Mandant und Ansprechpartner, Unternehmensform und Steuerart, Kontenrahmen sowie den Betrachtungszeitraum. Aus diesen Angaben baut RentaS automatisch BWA, Bilanz, Kennzahlen und Beratungsbericht korrekt zugeordnet auf – ohne dass Sie dieselben Angaben mehrfach eintragen.
Neuer Mandant, neues Projekt
Name, Unternehmensform, Kontenrahmen und Betrachtungszeitraum in wenigen Minuten anlegen – RentaS übernimmt die Angaben automatisch in alle Auswertungen.
Mehrjährige Betrachtungszeiträume
Startjahr, importierte Ist-Jahre und Planjahre frei wählen – als durchgehende Grundlage für BWA, Bilanz und Kennzahlen über mehrere Jahre.
RentaS in Aktion
So werden die Stammdaten in RentaS angelegt
Kurzer Einblick: ein neues Projekt anlegen, Unternehmensform und Kontenrahmen festlegen und das Beraterprofil verknüpfen.
Das Video zeigt, wie ein neues Projekt in RentaS angelegt wird – von Mandant und Unternehmensform über den Kontenrahmen bis zum Betrachtungszeitraum.
Schritt für Schritt
So werden die Stammdaten angelegt – in 3 Schritten
Mandant und Projekt anlegen
Mandatsnummer, Name oder Firma sowie Unternehmensform (Freiberufler, Personenunternehmen oder Kapitalgesellschaft) und Kontenrahmen (SKR 03, SKR 04 in Vorbereitung) festlegen.
Betrachtungszeitraum und Steuerdaten festlegen
Startjahr, Anzahl der bereits importierten Ist-Jahre sowie Einkommensteuertabelle und Gewerbesteuer-Hebesatz eintragen – Grundlage für Planung und Steuerberechnung.
Beraterprofil verknüpfen
Ein hinterlegtes Beraterprofil einmalig verknüpfen – es erscheint automatisch in allen Beratungsberichten dieses Mandanten, ganz ohne erneute Eingabe.
Gut zu wissen: Stammdaten lassen sich jederzeit nachträglich anpassen. Änderungen wirken sich automatisch auf alle bereits erstellten Auswertungen aus – eine erneute Eingabe an anderer Stelle ist nicht nötig.
So sieht es in RentaS aus
Projekt-Tab: Mandant, Kontenrahmen und Beraterprofil
Steuern-Tab: Unternehmenstyp und Gewerbesteuer-Hebesatz
Einordnung
Die Grundlage für alle weiteren Auswertungen
Die Stammdaten sind der erste Schritt in jedem RentaS-Projekt. Unternehmensform, Kontenrahmen und Betrachtungszeitraum bestimmen, wie BWA, Bilanz und Kennzahlen berechnet werden – und das hinterlegte Beraterprofil erscheint automatisch in jedem Beratungsbericht. Einmal angelegt, fließen die Angaben in alle Module ein, ohne erneute Eingabe.
Direkt im Anschluss lohnt sich der Blick auf DATEV-Import & Datenübernahme sowie auf das Gesamtmodell: Controlling-Software für Planung und Auswertung und Software zur Unternehmensplanung.
FAQ
Häufige Fragen zu den Stammdaten
Was sind Stammdaten in RentaS?
Die Stammdaten fassen alle grundlegenden Projektangaben zusammen: Mandant und Ansprechpartner, Unternehmensform, Kontenrahmen, Betrachtungszeitraum, Steuerdaten und optional das Beraterprofil. Sie werden einmal je Projekt erfasst und automatisch in alle Auswertungen übernommen.
Können Stammdaten nachträglich geändert werden?
Ja. Änderungen an Stammdaten wirken sich automatisch auf bereits erstellte Auswertungen aus – eine erneute Eingabe an anderer Stelle im Projekt ist nicht erforderlich.
Was ist der Unterschied zwischen Freiberufler, Personenunternehmen und Kapitalgesellschaft?
Der Unternehmenstyp bestimmt die steuerliche Berechnung: Freiberufler und Personenunternehmen werden über die Einkommensteuer geplant, Personenunternehmen zusätzlich mit Gewerbesteuer, Kapitalgesellschaften mit Körperschaft- und Gewerbesteuer.
Wofür wird das Beraterprofil verwendet?
Das Beraterprofil wird global gespeichert und einmalig angelegt. Es lässt sich mit jedem Projekt verknüpfen und erscheint automatisch in den erzeugten Beratungsberichten – inklusive Kontaktdaten und Kanzleibezeichnung.
Können mehrere Mandanten gemeinsam ausgewertet werden?
Die Konsolidierung mehrerer Mandanten ist in Vorbereitung und noch nicht Teil des stabilen Funktionsumfangs. Aktuell wird je Projekt ein Mandant mit mehrjährigem Betrachtungszeitraum angelegt und ausgewertet.
Sind Angaben im Bericht-Tab pflicht?
Nein. Die Angaben im Bericht-Tab sind optional und wirken sich ausschließlich auf Berichte und PDFs aus – sie beeinflussen keine Berechnungen in BWA, Bilanz oder Kennzahlen.
Sehen Sie RentaS in der Praxis
In einer kurzen Live-Demo sehen Sie, wie schnell ein neues Projekt in RentaS angelegt ist – und wie die Stammdaten automatisch in BWA, Bilanz, Kennzahlen und Bericht einfließen.
Individuell. Keine Standard-Präsentation.